Finansiële Parabeplanner / Financial Paraplanner

Sleutelverantwoordelikhede

Finansiële Beplanning

• Stel omvattende finansiële planne op vir kliënte
• Ontleed kliënte se finansiële posisie en doelwitte
• Ondersteun Finansiële Beplanners met tegniese navorsing en aanbevelings
• Bereken en evalueer finansiële oplossings volgens kliënte se behoeftes

Tegniese Ondersteuning

• Ontwikkel en onderhou finansiële beplanningsdokumentasie
• Verseker die tegniese akkuraatheid van alle aanbevelings
• Voer produk- en marknavorsing uit waar nodig
• Ondersteun die implementering van finansiële strategieë

Nakoming & Administrasie

• Verseker dat alle dokumentasie aan regulatoriese vereistes voldoen
• Handhaaf akkurate kliëntrekords
• Ondersteun administratiewe prosesse binne die finansiële beplanningsproses
• Verseker voldoening aan interne prosesse en wetgewing

Spanwerk

• Werk nou saam met Finansiële Beplanners en administratiewe personeel
• Dra by tot 'n professionele en samewerkende werksomgewing
• Ondersteun deurlopende prosesverbetering
• Neem deel aan opleiding en professionele ontwikkeling

Minimum Vereistes

• Toepaslike kwalifikasie in Finansiële Beplanning of 'n verwante veld
• Vorige ervaring as Parabeplanner of binne 'n finansiële beplanningsomgewing sal voordelig wees
• Sterk analitiese vermoë en aandag aan detail
• Goeie begrip van finansiële produkte en beplanningsbeginsels
• Uitstekende administratiewe vaardighede
• Goeie rekenaarvaardighede
• Professionele verbale en skriftelike kommunikasievaardighede
• Vermoë om akkuraat binne 'n gereguleerde omgewing te werk

Voordelige Kwalifikasies & Ervaring

• Nagraadse kwalifikasie in Finansiële Beplanning
• CFP - kwalifikasie of besig om dit te voltooi
• RE5 (waar van toepassing)
• Ervaring binne 'n onafhanklike finansiële beplanningspraktyk
• Afrikaans as addisionele taal sal voordelig wees aangesien die organisasie hoofsaaklik 'n Afrikaanssprekende kliëntebasis bedien.